Funktionen von SpringCRM
Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass mit den folgenden Funktionen die Abläufe in den meisten Unternehmen wesentlich vereinfacht werden.
Klicken Sie auf die einzelnen Funktionen, um mehr Details zu erfahren.
Wünschen Sie weitere Funktionen? Sprechen Sie uns an!
Anrufen oder E-Mail senden
Verwaltung von Kunden und Lieferanten
Immer die richtigen Kontaktinformationen zur Hand.
SpringCRM speichert Kunden und Lieferanten als Organisationen mit den wichtigsten Eigenschaften wie Name, Rechnungs- und Lieferanschrift, Telefon- und Faxnummern sowie E-Mail-Adressen. Eine Organisation kann dabei Kunde, Lieferant oder beides sein.
Jeder Organisation können Sie beliebig viele Personen (z. B. Mitarbeiter, Ansprechpartner usw.) zuordnen. Auch hier speichert SpringCRM die grundlegenden Eigenschaften wie Name, Anschrift und Kontaktdaten.
SpringCRM synchronisiert auf Wunsch im Hintergrund Kontakte mit Google. Diese CRM-Funktion hat sich als sehr hilfreich für Android-Benutzer erwiesen. Jeder Benutzer kann ein Google-Konto für den Datenabgleich festlegen.
Kontakte können Sie nach Änderungen an einen LDAP-Server übertragen. In dieser Datenbank werden Benutzerdaten, Kennwörter oder auch Adressen gespeichert. Diese CRM-Funktion ermöglicht einen unternehmensweiten Datenstamm, auf den Telefone, Faxgeräte etc. zugreifen können.
Rechnungswesen (Faktura)
Der bequeme Weg vom Angebot, über die Rechnung bis zur Mahnung.
Sie können in SpringCRM bequem und schnell Angebote, Bestellbestätigungen, Rechnungen, Mahnungen und Gutschriften erstellen. Jeder dieser Belege enthält einzelne Posten (z. B. Produkte oder Dienstleistungen), die Sie aus der SpringCRM-Produkt- bzw. Dienstleistungsliste auswählen oder frei eingeben können. Aus den Angeboten können Sie Bestellbestätigungen oder Rechnungen, und zu Rechnungen Mahnungen oder Gutschriften erstellen.
Aus allen Faktura-Vorgängen können Sie PDF-Dokumente erstellen und bequem ausdrucken. SpringCRM beinhaltet bereits eine ansprechende Standardschablone für Druckdokumente. Gern erstellen wir Ihnen eine Vorlage anhand Ihres Briefbogens.
SpringCRM übernimmt für Sie die Nummerierung der Faktura-Dokumente nach einem von Ihnen festgelegten Nummernschema. Nie wieder fehlende oder doppelte Rechnungsnummern!
Wählen Sie einen bestimmten Monat oder ein bestimmtes Jahr, zeigt Ihnen SpringCRM das Rechnungsausgangsbuch für diesen Zeitraum an.
SpringCRM zeigt Ihnen außerdem die offenen Posten und die Umsätze von Kunden an. Ab Version 2.0
Mit SpringCRM können Sie bequem und schnell alle Eingangsrechnungen und weitere Rechnungsdokumente (z. B. eingescannte Belege) abspeichern. Wahlweise lassen sich die Rechnungsposten eintragen, um die Rechnungssumme zu überprüfen.
Produkte und Dienstleistungen
Das gesamte Sortiment im Blick.
In SpringCRM können Sie alle Ihre Produkte und Dienstleistungen erfassen, die Sie im Angebot haben. Dadurch behalten Sie einen Überblick über die Artikel in Ihrem Sortiment und deren Preise. Produkte und Dienstleistungen können Sie bequem in Angebote, Rechnungen usw. eintragen.
Die Preise einzelner Artikel können Sie bequem in SpringCRM kalkulieren. Dadurch wird die preisliche Zusammensetzung eines Artikels sichtbar.
Dokumentverwaltung
Immer das richtige Dokument griffbereit.
Im Dateibrowser verwalten Sie online Ihre Dateien so bequem, wie Sie es von Ihrem Rechner gewohnt sind. Der Dateibrowser erlaubt Operationen wie Umbenennen, Löschen, Kopieren, Verschieben usw.
Jeder Organisation können Sie einen Ordner in einem Dokumentverzeichnis zuordnen. Die darin enthaltenen Dateien werden zusammen mit der Organisation aufgelistet. SpringCRM versucht darüber hinaus, die Zuordnung selbst zu ermitteln.
Projektmanagement
Der entspannte Projektüberblick.
Mit SpringCRM haben Sie viele gleichzeitig laufende Projekte bequem im Blick.
SpringCRM bietet eine Übersicht über die einzelnen Phasen eines Projektes, z. B. Kalkulation, Angebot, Bestellbestätigung, Rechnung, Mahnwesen usw. Die aktuelle Phase kann mit einem Klick geändert werden. Jeder Phase lassen sich andere Elemente von SpringCRM, wie Angebote, Rechnungen, Notizen, Dokumente usw., zuordnen.
Den aktuellen Status des Projektes (in Bearbeitung, wartet auf Kunden, abgeschlossen usw.) können Sie bequem ändern, so dass Sie immer einen Überblick über die aktiven Projekte haben.
Ticket- und Helpdesk-System ab Version 1.4
Mit schneller und zielgerichteter Hilfe Kunden binden.
Benutzer können für Anfragen zur Unterstützung Tickets im Namen von Kunden erstellen und Tickets verwalten. Bei jedem Ticket wird die Kommunikation zwischen dem Kunden und dem Helpdesk-Mitarbeiter aufgezeichnet.
Sie können einzelne Themenbereiche einrichten, denen Ihre Kunden Tickets zuordnen können. Für einen bestimmten Kunden können Sie sogar mehrere Bereiche festlegen.
Kunden können in einem gesicherten Bereich selbst Tickets erstellen und den Bearbeitungsverlauf verfolgen.
Organisation des geschäftlichen Alltags
Mit weniger Verwaltungsaufwand auf die Kernkompetenzen konzentrieren.
SpringCRM ermöglicht die bequeme und unkomplizierte Erfassung von Anrufen mit Anrufnotiz, Anrufzeitpunkt, Rufnummer usw.
Termine können Sie bequem in SpringCRM eintragen und verwalten. Die Termine können Sie sich in Tages-, Wochen-, Monats- oder Listenansicht anzeigen lassen. Jeden Termin können Sie einer Organisation und Person zuordnen.
Kurze Notizen, Hinweise oder kleine Textdokumente können Sie im SpringCRM verfassen und Organisationen zuordnen.